El bebé elefante no puede dormir pues ha perdido su osito en el bosque. Elmer le presta su propio osito y sale al día siguiente en busca del osito perdido. A lo largo de su travesía pide la ayuda del león, el tigre y de muchos otros animales, e incluso su primo Wilbur se involucra en la aventura para gastarle una broma, como es su costumbre. Sin embargo, su broma es mucho más que eso...

Elmer and the lost Teddy.